Диму Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он занимается скучным наблюдением за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
