Майор Панфилов и система, в которой он вынужден работать, — это две вещи, друг с другом абсолютно не совместимые. Слишком уж он самостоятельный и принципиальный, привыкший всё вокруг делить лишь на чёрное и белое. Отличный оперативник, он сталкивался с настоящим злом и никогда перед ним не отступал. Одиночка по натуре — любая команда для него стая, а к стаям он с юности испытывает глубокую неприязнь.
Новое дело приводит Панфилова в родной Талам. Ехать туда он не хочет, но выбора нет: внезапно умирает мать, которую он не навещал много лет. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и всё, что он когда-то пытался забыть. Даже вина перед матерью не удержит его в месте, куда возвращаться не желал. Но после неожиданного убийства Али он понимает — теперь обязан остаться. Слишком много должен тем, кого уже нет. И наконец может отдать этот долг.