Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради таинственной секты. Границы реальности вскоре начинают расплываться. Девушка больше не понимает, где находится: на шумной индийской площади или всё ещё на подмостках родного питерского театра.
Повсюду возникают знакомые образы: причудливые маски, танцующие куклы, доносящиеся откуда-то песни. Она не может провести грань между мистическим действом на улицах незнакомого города и театральными декорациями, которые, кажется, окружают её в Петербурге. Путешествие превращается в странный сон, где правда смешалась с вымыслом.
