Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из жителей все соки. Он без конца увеличивает поборы, обрекая народ на голод и нищету. Люди теряют кров и последние гроши. Любой, кто осмелится роптать, будет изгнан или подвергнут мучениям.
Недовольство растет, и горожане готовы бунтовать. Они надеются на помощь эльфов-отшельников, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет прошло с последней встречи, и теперь они не спешат доверять людям. Их главное желание — сохранить свой уединенный и хрупкий покой.